1941年。進(jìn)步青年、英租界警務(wù)處探長馮九思親眼目睹了他的入黨介紹人的犧牲。日軍大本營派遣陰險(xiǎn)的小倉直人來到天津,為占領(lǐng)英法租界做準(zhǔn)備。小倉嚴(yán)密布局,利用殘忍的秋本,對天津抗日組織開始了一系列的破壞。馮九思滿懷加入中共黨組織的熱情,在短時(shí)間內(nèi),既要查清小倉直人的陰謀,也要向中共黨組織證明自己的清白。中共上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指派楊炳新與辦案經(jīng)驗(yàn)豐富的馮九思合作。馮九思與楊炳新最初的合作并不順利,然而,保衛(wèi)國家,追求偉大理想的信念讓他們一步一步相互了解,在與日軍戰(zhàn)斗的過程中相互信任,在生死關(guān)頭的多次考驗(yàn)讓他們肝膽相照。最終他們做出巨大犧牲,揭穿小倉直人的陰謀,保護(hù)了抗日組織的安全。