1932年初,江橋血戰(zhàn)之后的黑龍江抗日領(lǐng)袖馬占山退守海倫,成立了黑龍江抗日臨時(shí)政府,繼續(xù)襲擾打擊日本侵略者。日本關(guān)東軍在東北各地遭遇義勇軍的武裝抗擊,限于世界輿論和兵力短缺,不得不改變策略,大力展開(kāi)“懷柔”手段,對(duì)抗日勢(shì)力進(jìn)行策反和瓦解。關(guān)東軍高級(jí)參謀老牌特務(wù)土肥原親自出馬,出任哈爾濱特務(wù)機(jī)關(guān)長(zhǎng),對(duì)馬占山展開(kāi)了一系列軍事逼迫和政治誘降活動(dòng),成功迫使陷入困境的馬占山打出自治旗號(hào)并同意參加偽滿洲國(guó)建國(guó)典禮。東北抗日救國(guó)會(huì)軍事部主任王亦仁果斷派出愛(ài)國(guó)軍官、馬占山的義子韓志鵬潛回黑龍江,協(xié)助馬占山展開(kāi)抗日工作。潛回東北被馬任命為少將參議兼省府秘書(shū)長(zhǎng)的韓志鵬,團(tuán)結(jié)了一批堅(jiān)持抗日的愛(ài)國(guó)軍官,但對(duì)惜老本保實(shí)力的義父馬占山,既理解他得不到中央支持難以堅(jiān)守抗日決心的現(xiàn)實(shí)處境,又憂慮他與日軍虛與委蛇討價(jià)還價(jià)中敵奸計(jì)的危險(xiǎn)局面……